先进半导体设备危机四伏，PC芯片市场一片凋敝。作者 | ZeR0编辑 | 漠影这个春节假期，国内旅游和消费复苏汹涌，电影院****房明显好转，多地景区门****售罄，文旅部测算全国超过3亿人次国内旅游出游。一切似乎都在恢复生机，但芯片公司们的苦日子依然难捱。国内半导体公司仍面临着科技铁幕的严峻考验。据外媒援引知情人士消息，日本、荷兰准备加入美国的行列，限制中国获得先进半导体设备。这三个国家恰恰是全球多数顶级半导体设备供应商的所在地，包括美国应用材料、美国泛林集团、美国科磊、日本东京电子、荷兰阿斯麦等。美国芯片巨头们亦在“渡劫”。一边是绵延未绝的裁员潮，半导体设备龙头泛林集团宣布裁员1300人；另一边美国芯片巨头英特尔交出一份“灾难性”财报，创2016年以来季度营收最低水平，净利润同比下降92%，再度印证PC（个人电脑）市场的寒冬凛冽。在经济衰退、需求疲软、中美博弈未见缓和等多重压力的冲击波下，全球芯片公司都在重整旗鼓，厉兵秣马，以伺未知之变。
01.传日本、荷兰将限制对华出口先进芯片设备
据外媒报道，美国时间周五，日本、荷兰与美国的官员就对中国实施新的先进半导体设备供应限制措施进行了一场会谈，或在月底前达成协议。消息人士称，达成的协议可能不会立即公布。荷兰将限制其光刻机巨头阿斯麦（ASML）出售部分深紫外（DUV）光刻机，这或会影响一些制造先进芯片的生产线建设。日本亦将对尼康公司有类似的限制。对此，日本立法者警告称中国也许会发起反击，在中国开展业务的日本公司或遭受冲击。阿斯麦首席执行官Peter Wennink在1月25日接受外媒采访时也警告说，美国的这一行为可能会产生意想不到的后果，最终或促使中国成功开发出国产先进芯片制造设备技术。他认为出口管制将“造成一定程度的破坏”、“会影响我们所有人”。此前在2022年12月，我国已经通过法律手段发起反击——通过世贸组织争端解决机制，起诉美国对华芯片等产品滥施出口管制措施。我国商务部法条司负责人回应此事时谈道：“我们希望美方放弃零和博弈思维，及时纠正错误做法，停止扰乱芯片等高科技产品贸易，维护中美正常经贸往来，维护全球芯片等重要产业链供应链稳定。”
02.裁员风暴席卷半导体设备大厂
受去年10月出台的美国对华出口限制新规影响，下游的寒意已经侵袭美国半导体设备大厂。1月26日，全球最大的刻蚀设备供应商美国泛林集团宣布计划裁员约1300人，约占其全球员工的7%，并裁掉了700名临时工。泛林集团预计于裁员和设施削减的相关费用在1.5亿~2.5亿美元区间。根据财报，中国大陆地区历来为泛林集团贡献了最高的营收占比，但这一数字已经从前一季度的30%降至第四季度的24%。泛林集团此前曾测算美国出口管制新规的限制可能会导致公司2023财年的收入减少20~25亿美元。
▲泛林集团2022财年第四季度收入地理分布
泛林集团总裁兼CEO Tim Archer在财报会议上透露说，2022年全球半导体设备需求约为950亿美元，预计2023年半导体设备市场规模将降至约750亿美元，降幅超过20%。Tim Archer称过去25年从未经历过存储芯片客户需求如此低迷的情况。泛林集团CFO Doug Bettinger预计2023年第一季度存储芯片收入将大幅下降，其中NAND跌幅将大于DRAM。泛林集团的芯片制造商客户正削减扩产计划，推迟新工厂的建设，减少对现有设施的改进，并降低产能利用率来清库存。除了泛林集团外，英特尔也正在推进裁员。
据外媒报道，根据英特尔提交给加州就业发展局的文件，英特尔将从1月31日起在总部所在地加州圣克拉拉市的办公室裁员201人，这一数字高于去年12月报告的90个岗位。
英特尔还增加了在加州一个研发园区的裁员数量，在从1月31日起裁撤111个岗位的基础上，另有167人将于3月15日被裁。预计裁员数量还会增加。
03.英特尔交出惨淡财报节衣缩食应对PC寒冬
1月27日，美国芯片巨头英特尔交出一份并不好看的年终成绩，第四季度营收为140亿美元，同比下降28%；净利润为4亿美元，同比下降92%。其2022年全年营收为631亿美元，同比下降16%。英特尔对2023年第一季度的预测也不乐观，预计营收为105~115亿美元，下限已是2010年以来最低水平；毛利率将降至39%，比上年同期下降了14.1个百分点。“灾难性”财报出炉后，美国时间周五，英特尔市值蒸发了约80亿美元，最新市值1162亿美元。
▲英特尔公布第四季度财报前后股价变化
分业务来看，2022财年第四季度，英特尔的三大收入支柱客户端计算事业部（CCG）、数据中心和人工智能事业部（DCAI）、网络与边缘事业部的营收均同比下滑。其中在需求疲软与大量库存的冲击下，英特尔PC业务第四季度营收66亿美元，同比降低36%。这种糟糕的市场前景不仅影响到英特尔，也令AMD、英伟达此前的季度业绩愁云惨淡。国际市研机构IDC在今年1月10日发布的报告中写道，2022年第四季度，全球PC市场出货量共6720万台，同比下降28.1%。同时，英特尔还需应对数据中心业务增长放缓的阵痛。其数据中心及人工智能业务第四季度营收为43亿美元，同比降低33%。英特尔CFO David Zinsner在财报会议上透露说，考虑到宏观经济逆风，英特尔预计2023年第一季度客户会加快去库存脚步，这将冲击PC、人工智能及数据中心等业务。其网络和边缘业务第四季度营收为21亿美元，同比略低1%。英特尔还打算未来不再投资Tofino网络交换机芯片产品，专注于服务现有客户与现存产品。RISC-V Pathfinder项目也被砍掉，不再发布新版本或修复Bug。值得关注的是，自基辛格2021年担任英特尔CEO至今，英特尔已经关闭或卖掉了RealSense深度摄像头、基带芯片、NAND闪存、傲腾内存、无人机等多个业务。基辛格在财报会议上称，关闭产品线之举已经为英特尔削减了超过15亿美元支出。
▲英特尔2022年第四季度营收按业务分布情况
三个营收贡献相对较小的业务中，加速计算系统与图形事业部（AXG）的GPU业务的拆分仍在推进，英特尔计划将消费级显卡部分并入客户端计算事业部，将数据中心级GPU并入数据中心和人工智能事业部。去年成功上市的自动驾驶子公司Mobileye和还在起步阶段的代工服务业务（IFS）虽说营收占比较低，但最新季度和全年营收都稳住了增长态势。根据财报会议，英特尔计划2023年削减30亿美元的成本，并宣布从2023年1月开始将部分生产设备的折旧年限从5年提高至8年，这一变动或对英特尔的毛利起到提振作用。
04.结语
进入2023年，在世界经济增速下行、高通胀、消费电子需求下滑库存积压的背景下，全球芯片公司短期内仍会承压前行。而尽快走出阵痛期，离不开全球半导体供应链的合作。近年来，美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，不断扰乱国际经贸秩序和破坏全球产业链供应链安全稳定，甚至意图拉拢或施压盟国来阻碍芯片等产品的正常国际贸易。这一系列行为，已经令国内半导体从业者不再心存幻想，也令实现自主可控的意志更加坚定。2022年的艰难时期已经过去，新的一年希望丛生，随着消费复苏和库存调整完成，强化本土半导体供应链和加强前沿创新与基础研发的主线进程将继续提速。来源：路透社，彭博社，华尔街日报
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