2020年给出的答案是：北上深，蓉宁杭。这六座城市见证了中国AI芯片的成长，从五六年前人工智能产业化与集成电路国产化趋势的汇拢交织，打开AI芯片创业潮的阀门，到2017-2019年集中发布首枚自研芯片，再到如今“落地”成为核心议题，AI芯片产业正持续讲述着新的故事。无论从哪个角度来看，2020年都是一个值得载入AI芯片史册的关键节点。英伟达时隔三年抛出重磅惊雷A100 GPU，英特尔推出集成AI加速的第三代至强可扩展处理器，当国际巨头们大张旗鼓地布局AI计算负载，中国AI芯片公司们也在紧锣密鼓地筹备着新一轮发力。这一年，国内AI芯片产业高潮迭起。“AI芯片第一股”登上科创板，成立不足一年的“吸金”黑马创下最高20亿元单笔融资，多家创企传出落地捷讯，“算法+芯片”两手抓的AI独角兽们向上市发起总攻。尽管人工智能热度开始退减，整体投资规模和融资事件数量明显回落，但AI硬件界投资热情依然高涨。
根据工银投行数据，2019年AI产业总投融资额近乎腰斩至1721亿，交易事件下降至1050件；而2019年国内AI芯片领域投资金额达58.57亿元，同比增幅超过90%。此外2020年1-10月的AI芯片总融资额已经超过了2019年全年。创新、烧钱、争议、落地……在求生存、谋发展的关键阶段，国产AI芯片的故事将走向何方？从六座城市的AI芯片发展面貌，我们可以总览中国AI芯片产业的整体写照。

北京：名企霸圈，科研鼎盛

北京，国内最早一批明星AI芯片创企诞生之地。这座城市的AI芯片产业特色鲜明，坐拥几大知名独角兽，又有走在科技前沿的清华北大中科院，在人工智能（AI）和集成电路（IC）两大赛道上，创新能力和创业热情都格外突出。论AI产业，北京以有约1500家AI相关企业数量领跑全国，15个国家新一代人工智能创新开放平台有7个在京建设，国内每3个获投的AI企业就有1个在北京，迄今北京已诞生32家AI独角兽。论IC产业，北京是国内集成电路教育发源地，也是IC设计全国第三，2019年大陆十大IC设计公司中多数为北京企业。而聚焦到AI芯片赛道，北京的AI芯片公司早早被置于聚光灯下。除了中星微、北京君正等芯片“前浪”外，新生代AI芯片创企中，以几家北京独角兽最负盛名。这些独角兽各具特色：中科寒武纪先是凭落地华为手机声名鹊起，去年集齐云边端产品线，又率先在科创板上市；地平线聚焦车规级AI芯片和AIoT边缘AI芯片双赛道，与奥迪、佛吉亚、理想、嬴彻等国内外知名车企合作；比特大陆是全球矿机老大、大陆第四大IC设计公司，已推出三款云端AI芯片和一款终端AI芯片，去年还分拆出边缘AI芯片公司晶视科技；深鉴科技被全球FPGA霸主赛灵思收购后，如今赛灵思又将被知名“农企”AMD收购；已推出两款物联网芯片和一款车规级芯片的AI语音独角兽云知声，正在冲刺科创板IPO……新的AI芯片明星也在诞生。今年6月，一家成立才9个月的北京创企宣布获得超过20亿元的B轮融资，这是今年迄今国内AI芯片界单笔最高融资。这家创企叫奕斯伟计算，它的背后是一位在电子产业声名赫赫的人物——王东升。

1992年，35岁的王东升接手奄奄一息、濒临破产的北京电子管厂，作为厂长挽狂澜于既倒，创办日后成为中国半导体显示产业“脊梁”的京东方。2019年，王东升卸任京东方集团董事长，应邀至奕斯伟，并邀请其好友、前三星集团大中华区总裁张元基先生一同创业。目前奕斯伟提供显示与视频、智慧连接、智慧物联、智能计算加速等四类芯片及解决方案，多个终端产品已量产，首个基于RISC-V架构的通用并行计算加速芯片也已完成流片。除了明星创企云集外，“自主创新”也是北京AI芯片产业的显著优势。来自清华、北大、中科院的团队，以及勇闯科研“无人区”的北京智源研究院，基本上代表着国内AI芯片科研实力的天花板。此外，许多北京AI芯片创企打造的芯片均基于创新技术，比如清微智能的可重构计算架构，知存科技的存算一体架构，探境科技的存储优先架构，灵汐科技的类脑计算芯片，光子算数的光子AI芯片，锐思智芯的新型仿人眼视网膜感知视觉传感器芯片…… 

尤其是清华电子系江山代有才人出，为国内AI芯片产业输出一批精锐创业者。这其中又可以分为两种类型：一类是由老师率队出征，多数担任首席科学家，将清华多年科研成果转化商用；另一类是清华校友创业。比如，深鉴科技联合创始人汪玉、单羿、韩松、姚颂分别是清华电子系1998级、2004级、2008级、2011级校友，其中汪玉现任清华大学电子工程系主任、信息科学技术学院副院长。再比如清微智能首席科学家是清华微纳电子系副主任、微电子学研究所副所长尹首一教授，湃方科技创始人、首席科学家是清华电子工程系电路与系统研究所所长刘勇攀教授，灵汐科技首席科学家是清华大学类脑计算研究中心主任施路平教授，新忆科技的原始技术均来自清华新型存储器团队、清华微纳电子系钱鹤和吴华强教授均在股东之列。也有许多清华校友创立AI芯片公司。北京创企中，如探境科技创始人兼CEO鲁勇本硕博均就读于清华，欣博电子创始人兼CEO梁敏学本科毕业于清华，泓图睿语由三位清华校友共同创立，其董事长兼总裁贾泽毕业于清华微电子所。有的清华校友选择在其他城市开启创业旅程。在深圳，睿思芯科（OURS）联合创始人兼CEO谭章熹、光鉴科技创始人兼CEO朱力以及其CTO汪博都是清华电子系毕业生；毕业于清华电子系的燧原科技创始人兼CEO赵立东、黑芝麻智能创始人单记章、登临科技创始人李建文，正在上海书写他们的AI芯片创业故事。

上海：新锐创企拔地而起，成云端芯片创业高地

和北京相似，上海也是一座人工智能和集成电路产业实力都很强劲的城市。在2020上海在线新经济论坛·虹桥峰会上，上海市政府副秘书长陈鸣波透露，上海IC产业人才占全国40%，AI领域人才占全国33.7%。上海IC产业整体规模全国第二，其中制造业全国第一、设计业全国第二、封测业全国第二，完善的产业链、丰富的教育资源和工程师文化使得这座城市对芯片创业者极具吸引力。

上海对于AI芯片发展目标十分明确。在上海市经信委印发的《关于建设人工智能上海高地构建一流创新生态的行动方案（2019-2021年）》中，特意提到“吸引汇聚国内外AI芯片企业，打造一流AI芯片高地”。此外，上海还建立运作首期规模100亿元的人工智能产业投资基金，重点投向AI芯片、传感器、AI算法等核心基础技术，计划最终形成1000亿级基金群。在优越的政策及资本支持下，多家上海AI芯片创企在今年展现出超强“吸金”能力。比如今年AI芯片融资“黑马”中，不仅有北京奕斯伟计算，还有上海壁仞科技。壁仞科技获得由启明创投、IDG资本、华登国际中国基金领投的11亿元A轮融资，刷新了国内高端芯片设计行业A轮融资规模的记录。不知是不是巧合，两家创企的成立时间都在2019年9月，又都在今年6月公布今年第一笔融资。壁仞科技聚焦的是云端高端通用计算，主攻通用GPU（GPGPU）和AI计算芯片研发。而之所以能拿到这样丰厚的资金支持，得益于其强大的创始团队。壁仞科技创始人兼董事长张文是一位战绩显赫的连续创业者，哈佛毕业后，曾在联合国和华尔街工作多年，在多宗大型并购案中担任重要角色，2011年回国，受张汝京之邀参与在上海临港创建LED芯片公司映瑞光电，还曾任康佳照明科技有限公司董事长、AI独角兽商汤科技总裁等职；另一位联合创始人兼总裁徐凌杰已入选上海市浦江人才计划，有着十余年的GPU芯片架构、开发和管理经验，先后在美国硅谷任职于NVIDIA、AMD和三星北美研究院等国际著名芯片公司，并曾任阿里云AI基础架构总监。

除了壁仞科技外，还有多家上海AI芯片创企今年融资过亿元。今年获7亿元B轮融资的燧原科技，基于首款云端AI训练芯片邃思的第一代AI训练加速卡“云燧T10”已实现商用落地；获2600万美元A轮融资的曦智科技是全球首家光子芯片公司，其光学AI芯片将率先落地于云计算服务商、运营商、金融集团等客户；获3亿元B轮融资的肇观电子，今年推出了多款高能效终端AI视觉芯片，以及号称“5分钟部署”的一键式AI应用开发平台Infer Studio。

因AI算法而知名的独角兽依图，去年推出首款云端AI推理芯片“求索”后，开始在AI芯片领域展露头角，其科创板IPO申请于今年11月获上交所正式受理。招股书显示，芯片相关落地对依图带毛利率的持续提升带来积极影响。

另外，同样正在冲刺科创板上市的苏州AI独角兽思必驰，于2018年3月在上海成立了深聪智能，其首款语音AI专用芯片在同年11月流片。在自动驾驶这一细分赛道上，有多家上海AI芯片创企聚集。例如，今年获过亿元C轮融资的西井科技从研发类脑芯片技术起步，随后推出首辆自主驾驶无人跨运车、首款全时无人驾驶重卡等产品，业务落地智慧港口、智慧矿场、智慧医疗等领域；获1亿元A2轮融资的嵌入式AI自动驾驶公司魔视智能，目前有前装乘用车、前装商用车和后装商用车三大产品线。黑芝麻智能虽然今年没公布新融资，也是国产自动驾驶芯片玩家中的生力军，去年8月推出面向L3及以上级别的车规级AI芯片华山二号（A1000），今年基于两颗华山二号A1000芯片的级联方案打造全自动驾驶计算平台（FAD），算力达80TOPS-140TOPS，整体能效比达6TOPS/W，能效远超业界平均水平。

从今年获得新融资的上海AI芯片创企队伍中，我们还看到有一家今年4月刚刚成立的公司智砹芯半导体，当月完成由启明创投投资的战略融资。目前网上还未出现关于这家创企的更多具体信息。
03.深圳：创新上市两手抓，落地创企国际范儿

若论学术底蕴和历史积淀，深圳集成电路产业可能既打不过北京，也斗不过上海，但截至2019年，深圳已连续七年位居全国IC设计业第一。这源自深圳手里握有的三张王牌：电子制造巨头盘踞，下游场景广阔，以及华为海思。深圳IC设计业之所以能将京沪甩在身后，为其贡献了超过3/4销售收入的海思显然是最大功臣。

从2004年成立起，华为全资子公司海思半导体一路暴风成长，先是切入视频编解码芯片市场，后来逐步丰满羽翼，拓展至基带芯片、****芯片、手机AP、NB-IoT芯片、PC及服务器芯片、电视芯片等多类产品线，以一己之力撑起深圳IC设计业的大半江山。当AI热潮蔓延，海思半导体继续展现其超强的芯片设计能力，从端到云，从摄像头、手机到服务器，华为海思的AI芯片迅速落地到每一类亟待增添AI加速能力的芯片产品中。无论是旗舰手机SoC，还是首款云端AI芯片昇腾910，华为海思打造的AI芯片都受到了全球范围的关注。去年和今年上半年，海思均跻身全球十大半导体销售榜，如果不是卷入美国贸易风波，海思或有望继续创造更好的战绩。

而海思只是深圳AI芯片创企代表玩家之一，还有好几家AI芯片创企依靠自研技术和落地能力闯出了一片天地。 比如今年获得新融资的创企中，云天励飞即将冲刺科创板上市。这家兼顾算法和芯片研发的AI独角兽，早在2014年就拥有完整的“机器学习与视觉智能处理器”AI芯片解决方案，去年年底推出AI视觉SoC芯片“云天初芯DeepEye1000”。 

鲲云科技打造了首款基于定制数据流技术的AI芯片CAISA，能将芯片利用率最高发挥至95.4%。其基于CAISA芯片的星空系列加速卡已经实现量产，能满足边缘和高性能场景中的需求。深圳还拥有吸引海外科技人才聚集的基因，这在AI芯片产业也有所体现。就拿今年获得新一轮融资的两家AI芯片创企耐能（Kneron）和墨子人工智能（Moffett AI）来说，都是先在美国成立，然后在深圳注册。耐能创始人刘峻诚博士毕业于加州大学洛杉矶分校，曾在高通负责NPU的研发，耐能基于自研可重构技术已推出三类产品，今年8月推出了同时支持自然语言处理和图像识别的超低功耗终端AI芯片KL720。

Moffett AI于2018年在硅谷成立，主要创始团队来自卡内基·梅隆大学机器学习领域的年轻科学家和硅谷资深计算机架构师、芯片设计工程师，阿里达摩院资深芯片架构师肖志斌博士在完成了阿里首个AI芯片含光800的架构设计和流片后，也加入了Moffett AI团队任首席架构师。目前其团队已实现FPGA芯片小批量量产，正在开发云端SoC及公有云SaaS平台服务，目标是通过优化计算模式提供超高算力、超低功耗的通用AI计算平台。值得一提的是，英国芯片设计公司Arm在中国的合资公司安谋中国（Arm中国）也坐落于深圳。继2018年11月首次发布本土自主研发IP产品“周易”Z1 AIPU后，今年3月，全志科技推出首款搭载AIPU的低功耗AI语音专用芯片；10月，安谋中国发布了面向中高端安防、座舱和ADAS、边缘服务器等应用场景的第二代AI处理单元“周易”Z2 AIPU，单核算力最高达4TOPS，同时支持多达32核的可扩展配置，在单个SoC中能实现128TOPS的算力，搭载“周易”Z2 AIPU的客户芯片预计明年面世。

南京：后起之秀，7nm云端芯率先流片

江南佳丽地，金陵帝王州，长期缺乏龙头项目支撑的南京IC产业近年来可谓火力全开，接连迎来台积电、紫光等重大项目落户。而在这些大厂的带动下，一批优质上下游企业纷至沓来，使得南京IC产业霎时高朋满座。去年2月，南京市发布《南京市打造集成电路产业地标行动计划》，目标要打造“全省第一、全国前三、全球有影响力”的IC产业地标。南京拥有丰富科教资源，AI方面有南京大学、东南大学、东南理工大学等高校冲锋在前，IC方面有东南大学微电子学院等，但在创新成果转换方面，南京尚未出现像合肥科大讯飞、杭州阿里巴巴和海康威视这样的领军企业。不过，南京在AI芯片领域锐意进取，坐落于南京的AI芯片公司，虽少，但精，而且覆盖了云边端全场景。面向汽车场景，今年获得5亿元新融资的南京芯驰半导体科技，主要研发高可靠、高性能车规处理器芯片产品，今年5月针对智能座舱、智能驾驶、中央网关的应用发布了三款汽车芯片。面向边端场景，今年获数千万美元B轮融资的博通智能，去年成功量产首款无线WiFi AIoT SoC芯片，目前正在加速研发新一代AIoT/边缘计算系统芯片产品向WiFi6/BLE5.X等最新的无线技术以及RISC-V/新一代NPU计算平台升级迭代。瑞士类脑芯片创企SynSense（”芯辰类脑”，原名”aiCTX”）也在南京注册了公司，于今年5月宣布完成近亿元A轮融资。这家公司聚焦在超低功耗的神经形态智能处理器和传感器，主要面向IoT实时信号处理及及AI边缘运算应用。面向数据中心，切入GPGPU赛道的南京天数智芯，同时在推进高端芯片、基础软件和云服务三大基础业务。继去年10月其首个高性能边缘端AI推理芯片流片后，今年5月，天数智芯宣布其首款7nm工艺云端GPU训练芯片已进入流片阶段。

南京还在持续引入更多AI芯片创企及研发机构的落户。比如去年11月，AI芯片创企清微智能可重构智能计算总部在南京麒麟科创园落户，该园区还聚集了中科院自动化研究所南京人工智能芯片创新研究院、南京大学南京智能计算芯片研究院等优质AI芯片研发团队。此外，小米集团去年对旗下全资子公司松果电子团队进行重组，其中部分团队分拆组建新公司南京大鱼半导体，并开始独立融资。松果电子将继续专注手机SoC芯片和AI芯片研发，而南京大鱼半导体将专注于半导体领域的AI和IoT芯片与解决方案的技术研发。

杭州：最年长AIoT玩家和汽车芯片新秀

AI已成为视觉计算发展的必然进化方向，对于钱塘江畔的安防之都杭州来说，重要性不言而喻。这两年，杭州对AI发展的态度相当积极，连续颁布多项新政，还打造了围绕人工智能硬件、人工智能软件、人工智能系统三大领域的杭州人工智能小镇。2019年12月，杭州市印发《杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区若干政策》，提到对市人工智能战略咨询专家委员会专家审定推荐的人工智能芯片、核心算法、操作系统等基础核心技术攻关项目，给予最高不超过2000万元的补助。杭州AI芯片科研力量以浙江大学和阿里系为代表，还有海康威视、大华股份等安防名企坐镇。去年阿里平头哥集齐高性能处理器IP玄铁系列、一站式芯片设计平台无剑SoC平台和AI芯片含光系列，形成端云一体全栈芯片产品格局，其玄铁系列处理器和无剑平台已拥有逾100家客户。安防双雄海康、大华不仅是AI芯片公司的重要合作伙伴，并早在2018年申报了AI芯片研发项目。

杭州AI芯片企业数量虽少，但都是重量级玩家。今年有两家杭州AI芯片公司杭州国芯和亿咖通科技拿到亿级人民币融资，两家公司都来头不小。毕竟AI芯片不止是巨头和创企的战场，这不，奋斗了近20年的机顶盒芯片领先供应商杭州国芯，即时抓住AI风口切进AI芯片赛道。过去19年的积累已转换为杭州国芯在落地方面的巨大优势，在切入面向物联网应用的语音AI芯片赛道后，杭州国芯的语音AI芯片快速量产落地，与阿里巴巴、京东、百度、360、Rokid、出门问问、科大讯飞、声智、思必驰、创维、TCL、海尔等公司均已达成深入合作。亿咖通科技是吉利控股集团战略投资、独立运营的汽车智能化科技公司，今年10月获得由百度领投、海纳亚洲创投基金跟投的13亿元A轮融资。其融资金额将用于深化在座舱智能化、车载芯片、全栈语音芯片、智能出行、高精地图等业务领域的布局。据悉在此次融资后，亿咖通科技正在筹划科创板IPO事宜，但尚未有明确计划。杭州还有一家在AI芯片赛道的公司已于去年在美国纳斯达克上市，它是全球矿机老二嘉楠，聚焦在终端和边缘计算AI芯片领域，今年嘉楠的整个研发制程已达到了5nm，并与台积电、中芯国际和三星三家顶级晶圆厂有合作。

去年11月，杭州博雅鸿图推出了首款符合我国自主第二代音视频编码标准的数字视网膜芯片“鸿芯图腾GV9531”，可作为智能摄像机、智能物联网关、AI服务器等设备的计算芯片。另外从去年到今年，有多项AI芯片项目落户杭州，包括飞步科技无人驾驶技术及智能芯片开发项目落户杭州西湖区、知存科技成立杭州知存智能科技有限公司、地平线征程（杭州）人工智能科技有限公司入驻杭州物联网小镇。

成都：语音AI芯片独苗，家电市占率第一

好吃好玩好风景的成都，一直是我国电子信息产业的重镇，既有电子科技大学作为科研输出大本营，又汇集一批国营电子厂和知名芯片设计公司，曾一度有望冲刺“IC产业第四城”。成都IC产业在国防军工电子方面做出非常重要的贡献，但由于西南内陆相对封闭、成都IC相关产业政策力度并不是特别突出等原因，自2010年德州仪器宣布收购成都成芯半导体后，其IC产业发展整体遇冷。在AI发展方面，成都显得更加积极。根据成都市近日出台的《成都建设国家新一代人工智能创新发展试验区实施方案》，成都计划未来两年投资逾1000亿元、推进170余个重点项目，力争到2022年，AI核心产业规模突破500亿元。该实施方案中提到，成都拟培养“10000+”人工智能人才，在自然语言处理、视听觉信息智能识别、AI专用芯片等方面取得重大技术突破。就目前来说，成都拿得出手的AI芯片玩家相对有限，今年获得新融资的仅启英泰伦一家，这也是当前西南地区唯一一家语音AI芯片创企。启英泰伦创始人、董事长兼CEO何云鹏是电子科技大学微电子技术专业1995届本科毕业生，后获中科院半导体所半导体物理与半导体器件物理专业硕士、新加坡国立大学电子工程专业硕士，先后担任海信信芯副部长至研发副总、四川虹微技术有限公司的研发总监及长虹IC事业部总经理。

2015年年底，何云鹏在成都创立启英泰伦，前期主要研发语音AI芯片和AI算法，目前已申请了100多篇相关知识产权，客户达1000多家，成功落地产品达500多个。据悉，启英泰伦语音AI芯片已在智慧家电领域覆盖了国内超过90%的家电厂商，包括美的、海尔等家电巨头，在离在线语音芯片市场占有率第一。今年9月，启英泰伦的芯片月订单量首次突破50万颗，其下一代芯片或将加入图像处理模块。另一家聚焦终端AI视觉芯片的瓴盛科技，今年8月推出首款采用三星11nm工艺的AIoT SoC芯片。这是一家坐落于成都双流区的合资公司，在2018年5月由建广资产、智路资产、联芯科技、高通共同出资成立，中方股东持股比例达75.867%。根据瓴盛科技官网信息，除了AIoT芯片外，智能手机芯片也将是瓴盛科技的研发方向。

结语：AI芯片走向落地与生态战

在新基建及一系列政策激励下，国产芯片正遇到关键的历史性节点。回望过去一年，AI芯片落地潮中，许多AI芯片创企都在交付新的成绩单。

除了上述我们提及的公司外，还有多家创企推出新一代AI芯片，或者实现AI芯片规模化量产，包括实现多款自研AI视觉SoC芯片量产的珠海亿智电子、触控芯片和语音AI芯片规模量产的珠海普林芯驰、研发首款超高性能异构AI芯片的嘉兴芯盟科技、推出类视神经网络AI视觉芯片的扬州稻源科技……

可以看见，中国AI芯片创企已经广泛覆盖到云端训练、云端推理、自动驾驶、物联网等各种主流AI芯片赛道，并且多数基于自主研发的创新架构，优化AI芯片的特性，做出更符合应用场景需求的产品。

临近2020年的尾声，AI芯片创企积累了哪些落地经验？如何看待当下面临的核心挑战？AI芯片真实市场需求究竟有多大？资本环境对新兴半导体创业的宽容期有多久？

下一步，国产AI芯片阵营中，谁有希望异军突起？谁又化作历史长河的一粒尘埃，在这个充满未知的创业新潮中销声匿迹？

在12月1日举办的GTIC 2020 AI芯片创新峰会上，我们或许能听到更多的答案。近20位国产AI芯片创业者代表、技术大牛、学术界领袖与顶级VC合伙人，将汇集于北京国家会议中心，共同探讨AI芯片的自主创新与落地未来。

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